前瞻布局Q2 绩优标的，或集中在游戏板块及直播电商产业链随着二季度进入收官阶段，Q2 业绩值得关注；其中，游戏板块中由于新游戏上线或带来积极业绩驱动的公司包括吉比特、恺英网络等，吉比特2021 年2 月1日上线的自研新游戏《一念逍遥》基于流水递延和买量投放的趋缓，或对Q2 业绩带来积极贡献，6 月1 日上线独代新游戏《摩尔庄园》由于上线以来流水超预期且相对温和的买量投放，亦或在Q2 带来业绩增量；恺英网络2020 年以来上线游戏《高能手办团》、《原始传奇》、《蓝月传奇2》亦有望带来积极业绩贡献；另外，完美世界或由于5-6 月《战神遗迹》、《梦幻新诛仙》上线 业绩带来一定影响，但考虑到递延，Q3 开始有望迎来业绩释放；根据SensorTower 数据，3 月以来三七互娱海外买量投放带来的游戏流水和排名不断提升，亦有望逐步兑现至业绩。对于直播电商产业链公司，由于618 抖音、快手平台GMV 有望继续大幅增长，且闭环建设初显成效，围绕抖音、快手电商的代运营公司和MCN 机构Q2 业绩也具备较大弹性，建议积极关注。基于基数效应且清明、五一档票房屡创历史新高，电影板块Q2 整体业绩有望再次出现同比高增长。
我们建议前瞻布局Q2 绩优标的，积极关注游戏、电影板块和直播电商产业链，重点推荐吉比特、姚记科技、值得买、壹网壹创，受益标的包括当代文体、恺英网络、三七互娱、星期六、猫眼娱乐、万达电影、光线传媒。
欧洲杯、美洲杯开赛，关注其对于线上流量和梯媒广告的拉动北京时间6 月12 日和13 日，延期后的欧洲杯、美洲杯足球赛相继拉开帷幕，为期一个月的足球盛宴开启。考虑到疫情导致两大赛事延期一年，人们积压的观赛热情或集中爆发，但由于疫情防控因素，居家或线上观赛成为主旋律，对线上流量有望带来积极拉动。国内市场来看，抖音成为欧洲杯官方合作伙伴，爱奇艺体育拥有欧洲杯国内新媒体版权，快手、抖音、西瓜视频、今日头条成为美洲杯新媒体合作伙伴，拥有美洲杯全部比赛直播版权和二次创作权益，均有望受益于两大赛事带来的流量增长，驱动其广告收入增长。海外市场来看，汇量科技旗下广告平台Mintegral 也有望受益于大赛带来的流量增量。另外，品牌方借助欧洲杯、美洲杯以及将于7 月23 日开幕的东京奥运会的营销活动有望增多，对于梯媒龙头分众传媒而言，或带来新增投放需求。基于欧洲杯、美洲杯、奥运会等体育大赛的拉动，我们重点推荐快手-W、汇量科技，受益标的包括爱奇艺、分众传媒。
“七一”临近，积极关注主旋律电影、出版、网络媒体等领域随着“七一”建党节的临近，庆祝建党100 周年系列活动将逐步展开，包括主旋律电影如《1921》的上映、相关书籍的出版和网络媒体庆祝活动等。建议积极关注电影《1921》主出品方、相关图书出版公司和网络平台，受益标的包括上海电影、中国电影、中国出版、凤凰传媒、新华网、人民网、中广天择。
风险提示：新上线游戏流水低于预期；电商618 购物节GMV 不及预期；疫情对于体育大赛举办进程的影响仍有不确定性。
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